다온 영업관리

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코드를 모르면 지사장에게 문의하세요.

다온 영업관리
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🔍 샘플 미리보기 화면입니다. 실제로 저장되지 않아요. 엑셀은 올려서 목록에 뜨는지만 확인할 수 있어요.

🎯 이달의 목표

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이번 달 캘린더

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✅ 오늘의 할일

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오늘의 루틴 체크

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고객 조회

항목을 눌러야 목록이 조회됩니다. 전체 고객 수: -

조회 결과

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위 다운로드는 지금 화면에 걸린 검색·필터 결과만 담깁니다.

양식·업로드 대상 고객 유형

위에서 고른 유형으로 등록양식이 만들어지고, 업로드한 사람들도 이 유형으로 등록됩니다.

계약자·피보험자·관계인 칼럼이 섞여 있는 엑셀을 그대로 올리면, 같은 사람을 자동으로 하나로 합치고 각각 별도 고객으로 만듭니다. 주민등록번호는 생년월일·성별코드만 뽑아내고 그 자리에서 바로 버리며, 서버로 전송되지 않습니다.

고객을 지정해서 기록

✅ 오늘의 할일

직접 추가·수정·삭제
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오늘의 루틴 체크

항목을 직접 추가·삭제할 수 있어요
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이번 달 목표

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🚗 손보 청약 실적

보험사·상품 고르면 자동 계산
익월 수수료-
1차년 수수료-

시책은 매주 형태가 바뀌어서 자동계산이 안 됩니다. 확인하신 금액을 직접 넣어주세요. 없으면 비워두세요.

📄 생보 청약 실적

수기입력

이번 달 입력된 실적

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알림센터

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📄 계약 조회

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조회 결과

자동차·일반은 보통 1년마다 갱신되니, 월을 골라서 "다음달 갱신될 분들"을 미리 찾아보세요.

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가져오기

엑셀 칼럼: 고객명·보험사·상품명·보종(장기/자동차/화재/일반)·증권번호·계약일·만기일·월납보험료·납입방법·보험기간·계약상태·환산실적.

유지 점검

유지율 탭에서 확인하세요.

유지율

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지사에서 입력한 13회차·25회차 체크값으로 계산한 내부 관리용 수치입니다. 보험사 정산 자료나 감독당국 공시 유지율과는 산출 기준이 다르므로 대외용으로 쓰지 마세요.

챙겨야 할 계약

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문자 템플릿

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발송 기록

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광고성 문자는 수신동의·야간발송(21~08시)·(광고) 표기·무료거부 안내를 자동으로 검사해 위반이면 발송하지 않고 사유를 남깁니다.

설계사

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리쿠르팅 후보

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이번 달 지사 실적

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설계사별

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영업단계 분포

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놓치면 안 되는 것

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예상수수료는 계약에 입력된 값의 단순 합계이며 확정 지급액이 아닙니다.

팀 현황

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관리자 화면에는 개인정보 없이 건수·달성률·전환율만 표시됩니다.

메뉴

고객 등록

주민등록번호는 저장하지 않습니다. 뒷자리는 첫 1자리만 입력하세요. 나머지 6자리는 입력칸 자체가 없습니다.
- ● ● ● ● ● ●

뒷자리 첫 숫자만 넣으면 성별·연령대가 자동 인식됩니다.

진행상황

올리기 전 확인

일정

+ 이 날짜에 일정 추가

여기서 만든 일정은 다온지사만 볼 수 있습니다(GROW ON에는 안 올라갑니다).

내 목표 설정 ·

이번 달 목표는 본인이 직접 정하고 언제든 수정할 수 있습니다. 관리자가 넣은 보정값(시책 등)은 이 화면에서 바뀌지 않습니다.

선택 계약 일괄수정

선택한 계약 0건에 한꺼번에 적용됩니다. 되돌릴 수 없으니 신중하게 확인해주세요.

반영 결과

실패한 항목

주소라벨 인쇄

인쇄 미리보기에서 여백이 맞는지 확인한 뒤 인쇄하세요. 라벨지 제품마다 여백이 조금씩 다릅니다.

💬 문자 보내기

실제 발송은 알리고 승인 후에 열립니다. 지금 누르면 발송 전 점검만 하고 기록에 남습니다.
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광고성은 수신동의를 받은 고객에게만, 08~21시에만 보낼 수 있습니다.

0자 (0바이트) · SMS

계약 수정

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수익자 정보

관리 정보

동의를 받지 않은 고객에게는 광고 문자가 자동 차단됩니다.

유지 상태

문자 템플릿

설계사

접속코드는 등록할 때만 정할 수 있습니다. 나중에 바꾸려면 Notion에서 직접 수정하세요.

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